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58学院第二十二期AMA《BTC迎来小牛市 该如何入场?》

本期58学院AMA邀请到了节点资本合伙人杨玉梅,携手58TOP天团成员开心,和大家一起揭秘BTC大涨背后的原因~ …

截止今日,BTC最高已经涨到了18400美元,BTC的暴涨绝对是近期币圈里讨论的热点。从10570到18400美元,BTC仅用了一个半月的时间,就涨了43%。然而,虽然BTC已经突破了今年的高点,一洗315大跌的“耻辱”,但是这波涨幅却很少币友成功上车,大多数都比较“后知后觉”,硬是眼睁睁的错过了一波“暴富”机会。那么,是什么推动了BTC这波上涨行情呢?目前上车是属于追高吗?此次上涨会维持多长时间呢?本期58学院AMA邀请到了节点资本合伙人杨玉梅,携手58TOP天团成员开心,和大家一起揭秘BTC大涨背后的原因~

开心:近期BTC的走势可谓是十分亮眼,目前已经突破1.6万美元,是什么推动了此次BTC的上涨行情?

杨玉梅: 我认为BTC上涨主要有一下几个原因:(1)全球避险情绪高涨。近期,有“世界银行”之称的美联储承诺无限量化宽松等政策,拜登当选引起的美国政局的震荡以及全球新冠疫情反复等宏观背景下,全球避险情绪高涨。无限量化让原本稳定的安全资产—美元瞬间“贬值”。与美元贬值,股市下跌不同,BTC近期的表现喜人,BTC的避险属性被进一步凸显,因此BTC自然成为部分人避险资产的首选。

(2)机构投资者的增持带动市场热情。数据显示,灰度(Grayscale)第三季度资金流入额为 7.193 亿美元,连续创下三个月新高。前季度所有产品资金流入总额为 10.5 亿美元,为录得有史以来最大的季度资金流入。截止 2020 年 11 月 18 日,灰度比特币信托的资产管理规模(AUM)已从年初的 19 亿美元激增至 100 亿美元,在 2020 年增长了约 426%。如果按照目前的速度,到明年年底,如果增长率保持稳定,灰度可以控制926,600 枚BTC —相当于比特币总供应量的5%。另外,据灰度投资在 10 月发布比特币投资者调查研究报告显示,超过一半(55%)的受访美国投资者有兴趣购买比特币,远高于 2019 年时的 36%。

(3)资本流入达到上次牛市以来的最高水平。另外,资料显示,加密研究员Kevin Rooke在社交平台分享了一个截图,美国知名对冲基金公司天桥资本(Skybridge Capital)在11月13日向美国SEC提交了一份修正案,寻求允许其36亿美元的基金开始投资比特币。资料显示,支付巨头PayPal宣布向美国用户全面开放购买比特币的入口,并将每周的加密货币购买限额从1万美元提高至2万美元,现在美国所有合格的PayPal账户持有人现在都可以直接通过PayPal购买、持有和出售加密货币。分析师Willy Woo指出,流入比特币的资本已经达到了自上次牛市以来的最高水平。

开心:此次上涨还能维持多长时间?

杨玉梅:比特币后市怎么走?还会继续大涨吗?最近反复被问到这两个问题,但是我觉得我没办法给确定的答案,只能给一些我了解到的信息。此轮BTC上涨与2017年还是有所不同,这次机构入手比较明显,因此投机性没有2017年那么高。(但是与传统金融产品而言,BTC还是高风险型投资品,请谨慎)一些对外信息上显示,花旗集团货币策略董事总经理Thomas Fitzpatrick认为,比特币与上世纪70年代的黄金市场存有相似之处,到2021年12月,比特币价格可能会超过30万美元。彭博社高级策略师Mike McGlone也称,比特币将重返历史高点,接近2万美元只是一个开始,比特币的市值将达到1万亿美元。资深交易员John Bollinger表示,他此前认为比特币将发生回调的看法是错误的,现在的市场走势表明,市值最高的加密货币势头非常强劲。

开心:最近大热的波卡,您觉得有望成为区块链生态的突破者吗?

杨玉梅:节点资本是2016年成立的专注于区块链的投资机构。所以,基本上比较好的项目,我们从出生就开始关注。波卡其实2017年,它刚诞生时,我们就已经开始关注。波卡项目是一个含着金钥匙出生的项目。创始人是以太坊联合创始人、“以太坊之母”Gavin Wood。波卡项目一经提出,就引起了区块链世界的疯狂追捧。2017年区块链投资史上,有个异常耀眼的案例,仅有一张白皮书的状态下,仅用了7天时间就获得485,331 ETH的资金,当时价值约为1.44亿美元。两年后,波卡又进行过一次募资,发行价格90美元,波卡的估值翻了3倍。直到最近,波卡由于主网即将上线,其代币DOT在几大数字货币交易所上线,价格不断冲破最高峰,迎来市场追捧。

我不敢断定波卡一定会给行业带来突破性的贡献,但是从市场的表现看,大家是寄于厚望的。波卡的出生是源于Gavin Wood要创造比以太坊更优基础链的初心。以太坊的宣传口号是”一键发币“,波卡的宣传口号是“一键发链”。

开心:以太坊和波卡有什么区别?

杨玉梅:以太坊与波卡的主要区别,我认为可能在于链上治理上。效率低下,一直是以太坊备受诟病的原因。大家把这个病源归结为看似合理的去中心化表决机制。以太坊上,创建和提交EIP(Ehereum Improvement Proposal,以太坊升级提案)向所有人开放,然后交给核心开发团队审核表决,这个推进速度在实践中证明效率比较低下。比如:此前的君士坦丁堡硬分叉原定于2018年11月进行,但由于社区始终未达成统一,推迟至 2019年3月。

波卡吸取以太坊的经验,将波卡网络发展的权利交给了DOT持有人决定,由活跃的代币持有者和理事会组成管理组,对网络升级决策,最后通过与否都要经过全民公投。治理过程:发起公投——对提案进行投票——统计。投票权按照代币总量和锁定期限计算。确保最低限度的经济投入,同时避免卖票行为。理事会定期一个月,代表DOT利益相关者,利益就是最大的动力。而技术委员会的唯一目的是检测代码错误等问题,并不对治理做直接决策,成员可由理事会增加或取消。相比起以太坊的几乎无门槛,开发者想要在波卡发链必须质押一定数量的DOT。在波卡没有正式运营之前,我们无法验证现实的效果,但是理念来看是具有突破性的。

开心:以太坊2.0来临,DEFI会是最大的受益者吗?

杨玉梅:这个话题,我们先得了解以太坊2.0是什么?将改变什么?

以太坊 2.0 是以太坊发展的重要阶段。按照以太坊的发展路线图规划,在经历了 Frontier(前沿,2015 年 7 月)、Homestead(家园,2016 年 3 月)、Metropolis(大都会,2017 年 10 月)三个阶段后,以太坊预计在 2020 年步入 Serenity(宁静)阶段,即升级到以太坊 2.0。

以太坊 2.0 主要改变为以下几点:共识机制由 PoW 转为 PoS;整体架构由单链转为分片多链(Shard Chains);执行环境将由 eWASM 代替原来的 EVM。以上改变,我们可以感受到,以太坊2.0希望能够改变1.0时代存在的效率低下、可扩展性、安全性等问题。在简单了解以太坊2.0的一些事宜后,我们再来谈,以太坊2.0是否你能够促进Defi的发展。从今年来看,随着DeFi发展,以太坊再次受到关注。但是,由于以太坊固有的问题,承载不了Defi的快速发展,以太坊上Gas费用一度高涨,安全事件也屡次发生。越来越堵的网络以及不稳定的底层系统、不够安全的系统体系,让不少Defi项目没能获得很好的生存环境,从而影响了整合Defi赛道的发展。因此,我觉得如果以太坊2.0能够实现它最初的设想,那么对于DeFi来说是很好的促进。

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